一、本次發債概況
為優化債務結構，降低融資成本，揚州市城建國有資産控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）拟非公開發行不超過30億元的公司債券，期限不超過5年，用于償還有息債務。根據《關于進一步規範我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發[2016]150号），現采用公開遴選方式确定本次公司債券的主承銷商。
二、投标人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的财務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；
5、投标人為聯合體的，組成單位不得超過2家，聯合體投标文件中應當明确牽頭方。投标人已組成聯合體投标的，不得組成新的聯合體或參加其他聯合體進行投标。
三、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價（附件3）
（1）中國證監會公布的2022年證券公司分類結果。
（2）中國證券業協會公布的2022年公司債券業務執業能力評價結果。
4、承銷業績（附件4）：
（1）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在全國範圍内承銷公司債券的累計金額。
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在江蘇省範圍内承銷公司債券的累計金額。
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在揚州市範圍内承銷公司債券的累計金額。
注：WIND數據來源，債券類型使用WIND“債券分類WIND-公司債（一般公司債及私募債）”，主承銷商（包括牽頭和聯席）業績以實際承銷金額為準。
5、承銷費率情況（附件5）
按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價。
6、發行方案設計（附件6）
本次公司債券的注冊發行方案設計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。
7、項目團隊能力（附件7）
（1）投标人本次債券項目組人員配置情況。
（2）投标人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經驗情況。
8、取消或推遲發行（附件8）
2021年1月1日至2022年12月31日，投标人主承銷私募公司債取消或推遲發行占同期間私募公司債總支數比率，計算公式：推遲或取消發行的比率計算公式：（取消+推遲發行私募公司債隻數）/（取消+推遲+成功發行私募公司債隻數）*100。
10、為提高本次招标效率，投标人應注意：
（1）投标文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫内容并裝訂成冊，投标文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投标文件内容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投标文件的内容應真實、準确、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投标文件有關内容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，将取消投标人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據《關于進一步規範我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投标文件進行評估，對投标人的相關指标進行綜合評分，并根據評分排序優先的原則，确定中标機構。
2、本次遴選評審會不設置現場述标環節。
五、投标文件及遞交時間
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投标人公章（以聯合體形式投标的，加蓋牽頭人公章）後，面交或郵寄給招标聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年6月1日17時，逾期送達的或不符合規定的投标文件将被拒絕。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投标人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、複制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投标人因參與投标所發生所有費用，由投标人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
八、招标工作聯絡方式
招标聯絡人：李韻秋
聯系電話：0514-87937330
郵寄地址：揚州市鹽阜西路11号計劃财務部
